eBay宣布发行11.5亿美元优先无担保债券

11月10日消息，ebay公司近日宣布对其优先无担保票据进行11.5亿美元的承销公开发行定价，其中4.25亿美元为2025年到期的5.900%票据，3亿美元为2027年到期的5.950%票据，4.25亿美元为2032年到期的6.300%票据。
2025年债券的公开发行价格为本金金额的99.883%，2027年债券的公开发行价格为本金金额的99.863%，2032年债券的公开发行价格为本金金额的99.934%，在每种情况下加上应计利息。
此次发售预计将于2022年11月22日截止。ebay打算将本次发行的全部或大部分净收益用于赎回2023年到期的所有未偿付浮动利率票据和2023年到期的2.750%固定利率票据，其余净收益将用于一般公司用途，其中可能包括资本支出、股票回购、偿还其他债务和可能的收购。
此次发行是通过由美国银行证券公司、汇丰证券（美国）公司和富国银行证券有限责任公司作为联席账簿管理人以及法国巴黎银行证券公司、花旗集团全球市场公司牵头的承销团进行的。
值得一提的是，近日，ebay公布其2022年第三季度财报。财报显示，ebay第三季度净营收为23.80亿美元，与去年同期的25.01亿美元相比下降5%，不计入汇率变动的影响为同比下降2%。
来自于持续运营业务的净亏损为7000万美元，相比之下去年同期来自于持续运营业务的净利润为2.83亿美元；不按照美国通用会计准则，ebay第三季度来自于持续运营业务的调整后净利润为5.52亿美元，与去年同期的5.91亿美元相比下降7%。
在第三季度中，ebay总共回购了近700万股普通股，回购总价值约为3.01亿美元。截至2022年9月30日，ebay的已获批剩余可回购股票价值为超过31亿美元。另外，ebay还在第三季度中派发了1.20亿美元的现金股息。
截至2022年9月30日，ebay所持现金、现金等价物和非股权投资组合总额为48亿美元。


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